纳米体育三季度,A股三大指数集体下跌,其中沪指累跌2.86%,深成指累跌8.32%,创业板指累跌9.53%。
行业方面,申万一级31个行业中,三季度非银金融涨幅居首纳米体育,为5.62%,煤炭累计上涨5.26%居第二位,收涨的还有石油石化、钢铁、银行、建筑材料、食品饮料和房地产。剩余23个行业三季度累计下跌,电力设备累计跌幅最大,下跌15.68%。传媒、计算机、通信累计跌幅超过10%,分别为15.58%、11.71%和10.65%。
本次纳入统计的共有485只股票型基金(所有份额合并计算),仅有47只基金取得正收益,占比不到一成,平均收益率为-7.59%,远低于同期业绩。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对普通股票型基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理三季度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金纳米体育。
红榜第一的是建信基金王东杰管理的建信大安全,该基金三季度收益率为3.29%。基金前十持仓占比合计70.38%,重仓了宁德时代(300750.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、保利发展(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)等。
王贵重管理的嘉实前沿科技位居第二,该基金曾上榜7月股基红榜。基金上半年收益率为-6.45%,三季度大幅回血,收益率为4.44%。基金从今年第一季度开始增加了港股配置,目前港股配置占资产60.15%。
李锦文管理的南方远见回报A和南方匠心优选A尽管被列上红榜,然而值得注意的是净值皆破“1”。
红榜中,规模最大的是景顺长城基金鲍无可管理的景顺长城沪港深精选。该基金二季度末前十持仓占比合计53.84%,集中度较低。鲍无可在二季报里展望后市,认为国际地缘政治的风险、居民较高的杠杆率以及国内人口老龄化或仍将是今后较长时间内的主要矛盾。但根据其2021年中期报告中的观点,仍然认为持有现金并不是最佳的应对方法,长期持有股票或是更好的选择。
黑榜上的10只股基三季度收益率近乎全数跌破20%。其中,海富通电子信息传媒产业A跌幅最大,亏损了25.05%。其次是融通产业趋势臻选A,亏损了23.94%,该基金净值破“1”,为0.88元。净值同样破“1”的还有摩根智慧互联A。
下半年以来TMT板块表现和上半年表现相差较大,从领涨演变为领跌。三季度传媒、计算机、通信累计跌幅超过10%。受到板块轮动影响,黑榜中出现了多只TMT主题基金。
融通产业趋势臻选A前十持仓占比合计65.98%,前十大重仓悉数为TMT板块个股。海富通电子信息传媒产业A,前十大重仓也皆为TMT板块个股。然而持股集中度不高纳米体育,前十持仓占比合计50.59%。
黑榜中,规模最大的是郑澄然管理的广发高端制造A纳米体育,该基金曾上8月股基黑榜。持仓方面,该基金上半年仍以光伏、储能等板块为主。年内基金业绩走低纳米体育,或与板块下行有关,基金经理郑澄然在中报也作了相关说明。他表示,尽管从产业趋势与公司竞争力的角度对板块的个股做了精选,但依然难以抵抗板块下行的负贝塔。